A cabeça decepada de uma beleza misteriosa aparece no movimentado mercado. Um espírito de raposa, preso nas profundezas traiçoeiras do desejo humano, luta para escapar do seu destino. Quando o Juiz do Submundo desce para trocar cabeças e corações, o caos irrompe. Uma boneca de papel desperta para a vida com o toque final de um pincel, um boneco de madeira ganha um coração batendo e uma árvore murcha se agita com um desejo proibido. Neste mundo onde as fronteiras entre a carne e a fantasia se confundem, a magia antiga e a loucura humana colidem – revelando que mesmo as coisas mais sem vida podem ter fome de uma alma.
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