Ambientado em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Saku chega a Kakeromajima como chefe das forças especiais da marinha. Ele é admirado pelas crianças da ilha e tem interesse em aprender a canção da ilha e também em beber com seus homens. Toe é professora do ensino fundamental em Kakeromajima e tem sentimentos por Saku.
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