Ambientado em Hong Kong, China, quatro anos após os eventos de Line Walker, Sit Ka-keung (Raymond Lam) continua a trabalhar como oficial disfarçado do Departamento de Inteligência Criminal da Polícia de Hong Kong (CIB), enquanto Cheuk Hoi (Michael Miu) abre uma cafeteria após ser libertado da prisão. O inspetor-chefe do CIB, Cheung Kei-gee (Mandy Wong), suspeita que Check Hoi se juntou à tríade e o investiga. O Security Bureau estabelece a Security Intelligence Agency (SIA), um novo departamento de inteligência. O investigador principal da SIA, Wai Chok-wing (Kenneth Ma) convida Tsui Tin-tong (Benjamin Yuen) para se juntar à SIA. Chum Foon-hei (Benz Hui), que se pensava ter sido morto por Bao Seed, retorna a Hong Kong para rastrear o líder de uma organização criminosa internacional, a Eternity. A verdadeira identidade de Wai Choi-wing é mais tarde revelada como sendo Ngai Tak-lai, o meio-irmão paterno mais jovem de Victor Ngai Tak-shun...
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