Uma história que segue o mestre de Listening Snow Tower e a mulher que ele ama. Ele é um especialista em artes marciais conhecido por ser um dragão entre os homens e ela é conhecida como a filha do demônio do sangue.
A seita Bai Yue é um veneno para a humanidade e a fonte do desastre no mundo pugilístico. Bai Di, Xue Gu e Xue Mo, que são três dos mais poderosos especialistas em artes marciais de Wulin, juntam-se a Xiao Shi Hui para derrotar Bai Yue. Hua Lian, a líder da seita de Bai Yue, faz uso de um sino sagrado para intrometer a mente de Xue Mo, forçando-o a matar sua esposa com suas próprias mãos antes de tirar sua própria vida.
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