Lone Wolf and Cub

Uma história de peregrinação e vingança de Hai Itto, um mestre do estilo Suio de esgrima e ex-intermediário oficial, trava uma guerra de um homem só junto com seu filho pequeno, Daigoro, contra o clã Yagyu.

Daigoro acorda e Itto desaparece a pedido de Kizaemon para vingar a morte de Yoichiro. Sozinho, aos 3 anos de idade, Daigoro é atraído para um templo onde conhece um batedor de carteiras, Oha, e o problema surge.

Enquanto comiam em uma pousada, Itto e Daigoro são visitados por Okayo, com sangue nas mãos de seu agressor Bunbematsu, que ela matou acidentalmente. Ela é protegida por Itto, que se recusa a entregá-la a Torizo, o gerente do bordel.

Hatsuuchi Suzuki, um oficial da residência Edo do Clã Tateyama, atacou o machado-suke de Oshu, um Orizuke, e foi espancado até a morte em um violento ataque de vingança. Ittou, porém, chegou um dia atrasado. Itto conheceu os filhos de Hatsuuchi, Aya e Soichiro, que apelaram a ele em busca de vingança. Itto mata Rikuzo na sala de jogos e mata Asuke.

Ao receber um pedido de Saeki para assassinar no Templo Ararenji, Itto é atingido por uma flecha envenenada pelos Ura Yagyuans na forma de Unsui, liderado por Ishine e enviado por Yagyu. Enquanto isso, enquanto cuidava de Itto em coma, Daigoro conhece Saya e Lori, um casal que perdeu um filho e se apaixona por Daigoro enquanto o destino de Itto é incerto.

As fortes chuvas estão fazendo com que os rios transbordem e impedindo que Daigoro e Itto se movam. Enquanto observa as crianças brincando no abrigo contra chuva, Itto se lembra de um passado feliz de seu filho, há muitos anos.

Quando Itto recebeu um pedido de Mitsui, o senhor feudal do domínio de Ueda, para assassiná-lo, Daisuke Kasama, um samurai que o serviu como atendente, achou que era seu dever proteger o senhor do castelo e atacou Itto. Ao cambalear para trás, Kotani, que também acompanhava Itto, cortou-o com sua wakizashi. Quando Itto derrubou Mitsui e se virou para sair, Daisuke implorou para Itto parar, por compaixão de um samurai, Itto colocou um fim em Daisuke.

Tachibana era um funcionário da prisão, o que estava em desacordo com o pai de Nui. Itto aceitou o pedido do assassino e invadiu a prisão. O que esperava Itto na prisão era a tortura em nome de "sakudukuri" pelo mestre da prisão, Tensatsu.