Em Taipei, um ensaio para Metamorfose de Kafka está em pleno andamento à medida que a noite de abertura do espetáculo se aproxima. A namorada de Lin, Julie, está visitando ele de Paris. Após o ensaio, ele a busca no aeroporto e eles passam a noite juntos. De manhã, Lin não está em lugar nenhum e deixa Julie esperando em seu apartamento.
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