Depois de passar no exame de nível municipal, a família de Pu Songling organizou uma celebração. Su Xian, uma raposa de nove caudas, infiltrou-se secretamente no evento, animada por ter encontrado alguém importante de seu passado em Pu Songling. Mais tarde, ela o abordou enquanto ele viajava para Jinan para outro exame. Enquanto isso, dois demônios, Xi Mei e Yu Qing, causaram estragos, levando a seita Lingyuan a enviar discípulos para caçá-los e distribuir talismãs que revelavam perigos ocultos. Enquanto Su Xian tentava se aproximar de Pu Songling, acontecimentos inesperados a forçaram a uma escolha difícil – uma escolha que remodelaria seu passado e seu futuro.
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