Ambientado em Kyoto, nos últimos dias do Período Edo, o conflito sangrento continua entre os domínios feudais locais, que visam derrubar o Xogunato Tokugawa, e a polícia e a patrulha da cidade do Xogum. Tajuro Kiyokawa, que já foi o mestre da espada, mas agora é um samurai depravado que deixou seu domínio deixando de lado sua ambição passada, mal consegue sobreviver. Toyo, uma mulher que dirige uma taverna ao lado, sente carinho por Tajuro, que protege sua casa contra clientes desagradáveis, mas nunca percebe os sentimentos de Toyo.
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