Em 1864, o rei Ludwig II é coroado o quarto rei da Baviera aos 18 anos, após a morte repentina de seu pai, o rei Maximiliano II. Porém, os burocratas do governo não entendem suas ações como patrono das artes, valorizando a beleza e a arte acima da política, e ele gradualmente se isola dentro da corte real. Ludwig, ferido, é visitado por uma bela visão (um pássaro gigante), que não é sonho nem realidade.
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