Kang-jae cresceu com um pai gangster desempregado. Quando Kang-jae acidentalmente conhece Lee Dae-hae e seu filho Sun-mo, ele se sente mais ligado a Dae-hae do que a seu próprio pai. Através de Dae-hae e Sun-mo, Kang-jae aprende o básico da magia e também o que o amor paterno realmente significa. Sun-mo, por outro lado, tem uma relação de amor e ódio com seu pai, que só se preocupa com magia e nada mais. Enquanto isso, Sun-mo fica com o coração partido por Dan-young, que se apaixona por Kang-jae. Antes disso, Dan-young morava com Sun-mo, pensando erroneamente que ele era seu irmão há muito perdido antes de ela ser adotada. Yun-jin, meia-irmã de Dan-young, instantaneamente se apaixona por Kang-jae e Kang-jae decide se casar com ela, não por amor, mas para cumprir suas próprias ambições ao preço de rejeitar Dan-young.
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