Uma história que se passa no Shanghai Bund durante a década de 1930. Ele gira em torno de um homem de um clã de mágicos que trilha o caminho do patriotismo após iniciar uma jornada para vingar a morte de seu pai.
O pai de Ye Fei, Ye Jin, é o chefe da trupe Jin Rong, que abriga gerações de grandes mágicos. Depois de desafiar e vencer um mágico alemão, Ye Jin Rong é condenado ao ostracismo por outras trupes e morre em desespero. Movido pelo desejo de vingança, Ye Fei viaja para o Norte para ficar sob a tutela de uma escola famosa.
Após completar seu treinamento, Ye Fei vai para Xangai, onde conhece Xiao Yao, filha de um chefe de gangue, e ela se apaixona por ele. A guerra irrompe neste momento, deixando de lado sua história de amor e vingança enquanto eles são levados a lutar por seu país.
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