Uma carta anônima é entregue ao Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio. A carta afirma que um criminoso de um caso de assassinato aparecerá na festa de contagem regressiva Masquerade Night, que será realizada no Hotel Cortesia Tokyo. O detetive Kosuke Nitta deve se disfarçar e trabalhar novamente no Hotel Cortesia Tokyo. Lá ele conhece Naomi Yamagishi, que trabalha como concierge. Sem qualquer informação sobre o criminoso, exceto que a pessoa estará presente, o detetive Kosuke Nitta trabalha arduamente para encontrar o criminoso entre os 500 presentes.
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