A fim de salvar a cidade fronteiriça de Tianhe de desastres malignos, o matador de demônios Wu Jingzi enviou uma carta profissional, convidando os matadores de demônios do céu para virem e apoiarem a cidade. O nômade Ah Shi foi sequestrado por um pequeno demônio enquanto passava por Tianhe. Felizmente, uma bela senhora chamada Meng Zhu o resgatou e escapou. Ah Shi descobriu que Meng Zhu era exatamente como a irmã fada de seu sonho e se apaixonou imediatamente. Ele seguiu Meng Zhu de volta à vila de Tianhe e adorou Meng Zhu como seu professor. Por ordem de Wu Jingzi, ele se apaixonou por Meng Zhu. O irmão mais velho, Bu Weilong, e os outros descendentes de demônios, foram juntos para a Caverna Yunzhan da Montanha Fuling para eliminar o culpado do desastre demoníaco - o Demônio Porco do Milênio.
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