Mayoi Neko Overrun

No caminho para a escola, Fumino vê algo estranho atrás da lata de lixo que lembra orelhas de gato. Mais tarde, Takumi e os outros descobrem que um dos pedidos de bolo foi misteriosamente comido. Ieyasa suspeita de um menino pelo incidente e não acredita nas afirmações do menino de que um gato grande é o responsável. Ao perceber o que aconteceu pela manhã, Fumino tenta encontrar o gato com o menino. Ieyasu e Chise, também atrás do gato grande para seus desejos (os desejos galge de Ieyasu e o jogo de RPG "Grand Bravers" de Chise) competem com Fumino. Depois que Ieyasu, Fumino e Chise não conseguiram capturar a figura misteriosa, Otome volta para casa no dia seguinte e apresenta o estranho gato, que é uma garota humana, para Takumi e os outros.

Takumi e os outros tentam obter detalhes e origem da pessoa misteriosa chamada Nozomi, mas Nozomi está muito quieto e não dá nenhuma resposta. No dia seguinte, Takumi ensina Nozomi a fazer bolos no Stray Cats. Nozomi aprende rapidamente, superando a tentativa fracassada de Otome de fazer bolos de morango pela primeira vez. Otome declara Nozomi como um novo confeiteiro. Nozomi então vai para a escola e se adapta rapidamente ao ambiente. Chise tenta usar Nozomi como sua serva, mas falha quando todos decidem voltar a trabalhar na Stray Cats. Então, um grande tufão irrompe, forçando a loja a fechar mais cedo. Como Otome está ajudando outras pessoas, Takumi deve passar a noite com Nozomi, deixando Fumino com ciúmes.

À medida que o grande tufão continua no Episódio 2, Takumi explica sobre sua vida com Fumino para Nozomi. no meio da tempestade, Fumino chega a "Stray Cats" na esperança de estar com Takumi durante a tempestade. Mais tarde, ocorre um apagão, forçando Takumi a dormir com Fumino e Nozomi. na manhã seguinte, Nozomi desaparece. Takumi suspeita que pode ter sido sua conversa sobre Fumino que fez com que Nozomi fosse embora. Todos, incluindo Chise e Ieyasa, procuram Nozomi.

Em uma viagem às fontes termais, Chise continua demonstrando sua superioridade sobre Fumino. Enquanto Chise demonstra todas as comodidades, Ieyasu do outro lado tenta espionar as meninas. Ele acidentalmente ativa uma armadilha, mandando-os para o fundo da floresta. Durante a viagem de volta às fontes termais, Takumi se separa dos outros meninos. Uma garota chamada Kaho, fingindo estar perdida, o pega e o leva para um abrigo. Ela se aconchega nele em busca de calor. Enquanto Takumi e todos tentam encontrar o caminho de volta ao hotel, eles aparecem nus na frente de Fumino, Chise e Nozomi. Chise revela a Takumi que Kaho conhece muito bem o lugar e está acompanhado por muitos guarda-costas.

Chise se sente excluída enquanto os outros membros estão ocupados com a loja Stray Cats. Ela tenta resolver o problema construindo uma loja concorrente do outro lado da rua. Seu plano era roubar todos os seus clientes e levá-los à falência para forçá-los a se tornarem seus funcionários, permitindo-lhe controlar seus horários. Enquanto Chise tenta convencer Takumi e os outros a fecharem sua loja e se mudarem para a loja dela, Takumi explica que Stray Cats representa sua vida. Ele percebe que Kaho foi a pessoa que deu esse conselho a Chise.

Chise e os outros não têm ideia do que fazer com seu clube. Tentando obter sugestões de colegas de classe, eles receberam apenas uma resposta perguntando o que é a “Sociedade de Apreciação de Gatos Vadios”. Nozomi e Chise sugerem que o mundo precisa saber mais sobre o seu clube. Ieyasu propõe a ideia de um filme promocional e aperta a agenda para filmar todas as cenas, cansando Takumi. Através de muitas dificuldades, incluindo a disputa de Chise e Fumino em relação à música e locais de filmagem extremos, como o topo do Monte Everest, o produto final foi um sucesso. Porém, devido ao estilo galge de Ieyasu, a maior parte do trabalho duro não apareceu no produto final, irritando Fumino e Chise.

Todo o episódio se concentra na série de anime favorita de Chise, "Grand Braver". Neste anime, Machine Duke tenta destruir a terra e três robôs. Hazuki, que foi tomada de posse, descobre seu passado e trai Machine Duke. Machine Duke absorve toda a energia da terra e destrói Hazuki. Como última esperança, o comandante enfraquece as forças de defesa da Máquina Duke, permitindo que os três robôs entrem no interior da Máquina Duke. Machine Duke quase destrói Hazuki e o comandante, mas os três robôs chegam a tempo de se combinarem em Grand Braver. Os ataques de Grand Braver são facilmente absorvidos por Machine Duke. Hazuki deseja ajuda e se combina com os outros para formar Great Grande Braver e derrotar Machine Duke.

Takumi e os demais competem em uma partida de Jenga. Cada bloco contém um comando que cada pessoa deve executar antes de colocar o bloco no topo da estrutura. Chise trapaceia fazendo com que Ieyasu revele movimentos seguros de seu supercomputador tocando com os dedos. Sua intenção é eliminar todos, exceto Takumi, Ieyasu e ela, para que ela possa passar mais tempo com Takumi e enfurecer Fumino. Takumi e os outros querem um novo mixer como prêmio. Quando Fumino puxa um bloco com um comando revelador (Beije alguém do sexo oposto) e opta por realizá-lo, Nozomi e Chise tentam impedi-la, fazendo com que os três derrubem a estrutura de Jenga e permitindo que Takumi vença. Takumi comprou um uniforme novo para Chise como prêmio.