Heung-ju, oprimido pela ausência do filho, parte mais uma vez para uma caminhada ao amanhecer. Sozinho em uma trilha silenciosa na montanha, ele sente uma presença desconhecida se aproximando e sai do caminho em direção à floresta mais profunda. À medida que a escalada continua, a fronteira entre a realidade e a ilusão começa a confundir-se e ele fica cara a cara com o vazio que o filho deixou para trás.
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