Takayuki é professor do ensino fundamental em Tóquio. Ele sofre da síndrome de Behçet e gradualmente perderá a visão. Ele pede demissão do emprego e deixa a namorada, Yoko (Yuriko Ishida), para voltar para sua cidade natal, Nagasaki, onde mora sua mãe. Takayuki passa seus dias passeando por Nagasaki, para gravar cenas familiares em sua memória. Yoko o visita e insiste em ficar. Takayuki tem grandes preocupações com o futuro dela e com sua própria vida. Ele a afasta, para o bem dela. Após dias de aflição, os dois se reencontram. A história leva a uma conclusão emotiva, ao fim de sua jornada espiritual.
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