A caminho de sua cidade natal, Incheon, para receber um prêmio por seu livro sobre a Ilha Mil-wol, onde se sabe que pessoas desapareceram, o autor Dong-jo acidentalmente perde sua bolsa. Precisando de dinheiro emprestado, ele se reconecta com alguns antigos colegas de classe, incluindo sua ex-namorada, Yoo-jin. Dong-jo é todo sorrisos durante seu reencontro até que Ki-jung aparece, e ao vê-lo, memórias dolorosas inundam a mente de Dong-jo. Ki-jung não foi apenas a causa do maior trauma de infância de Dong-jo, mas também a maior inspiração por trás de seu novo romance. Aparentemente, o destino decidiu que agora é a hora de Dong-jo enfrentar totalmente seu passado sombrio.
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