Em 15 de setembro, Keicho, um jovem, Takezo, cuja vida foi arruinada pela guerra em Sekigahara, vagou como uma fera. Apenas seu amante Otsu e o monge pacifista Takuan entenderam Musashi, que escapou das mãos dos caçadores Ochimusha e se voltou contra todos. Então, uma crise pairou sobre Takezo enquanto ele fugia para as montanhas. Ao mesmo tempo, na aldeia de Jokyoji em Echizen, o prodígio da espada Sasaki Kojiro, em sua busca por força, derrotou seu próprio mestre, Tomita Seigen, e saiu da aldeia.
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