No início da República da China, enquanto o Japão tenta invadir, um misterioso Onmyoji é enviado para perturbar o Feng Shui da China, localizando as suas veias de dragão. Liderados pelo Mestre Qi, um grupo de taoístas chineses descobre a trama e se envolve em uma feroz batalha de estratégia e magia para proteger o poder sagrado de sua nação.
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