A Seita Ilusão originou-se na Dinastia Shang e é dividida em cinco facções: ouro, madeira, água, fogo e terra. Nos primeiros anos da República da China, Pei Jing Zhi, um mestre da água, iniciou uma matança para confiscar os tesouros mágicos da Seita Ilusão e acabou sendo selado por Kong Kong Er, um mestre do fogo. Vinte anos depois, Pei Jing Zhi voltou e matou Kong Kong Er. Antes de morrer, ela confiou o órfão que criou, Zhuo Qi Wei, ao mestre do fogo, Lu Xia Fei, para aprender a arte do fogo. Zhuo Qi Wei jura vingar sua morte. Mas quando ele acidentalmente descobre que Pei Jing Zhi é seu pai biológico, ele se vê preso em um dilema...
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