Joseph é um jovem médico que regressou à sua cidade natal, na Província da Montanha, para enterrar o seu pai, um chefe Ifugao, que foi morto durante uma disputa tribal. Enquanto está lá, ele descobre sua rica herança e se orgulha de ser um Ifugao. Embora a atração por uma carreira na América continue forte, ele não consegue resistir ao impulso de ajudar a sua aldeia, que resistiu à medicina moderna e está agora no meio de uma epidemia de pneumonia e de uma guerra civil.
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