A história se passa durante o período do imperialismo japonês na Coréia. Conta a história da vida e dos amores de um poeta peculiar. Em 1932, Bon-wwong voltou dos estudos de artes plásticas no Japão. Ele é conhecido como um pintor da escola de arte do Fauvismo. Na primeira exposição bem-sucedida de suas obras, ele conhece um jovem, Lee Sang, um poeta de caráter realmente queer. Logo Lee Sang e Bon-woong se tornam amigos íntimos e se encontram quase todos os dias e desfrutam de todos os tipos de eventos interessantes e habituais. Lee Sang vai visitar Bakchon (um balneário) para tratamento médico. Bon-woong siga-o. Em Bakchon, Lee e Bon-woong conhecem Keum-hong (uma garçonete famosa) e ambos se apaixonam por ela. Lee ama Keum-hong fisicamente, vulgarmente e indecentemente. Pelo contrário, Bon-woong a ama espiritual e platonicamente com respeito. Então, ele não pode fazer nada além de assistir ao tórrido caso de amor entre Lee e Keum-hong.
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