Durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937, Fang Yuan busca vingança pela morte de sua família e se junta à resistência, formando uma aliança com o Dr. Chen Ruge, de quem ele inicialmente suspeita ser um traidor. À medida que lutam juntos, o seu vínculo aprofunda-se e, apesar dos mal-entendidos, reencontram-se após a vitória da China na guerra.
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