Norizuki Gennojo, comandante das tropas do Shogunato, parte em uma jornada para treinar esgrima. Nesse período, Koka Yoami, pai de sua noiva Chie, recebe uma missão especial e vai até Awa Tokushima em busca dos registros secretos de Naruto nos quais uma promessa de derrubar o shogunato está selada com sangue. Nunca mais se ouviu falar dele. 10 anos depois, Gennojo retorna a Edo como um monge errante e desesperado por sua habilidade com a espada. Ele é cortado por Sekiya Magobei, mas sobrevive por causa da inteligência rápida de uma batedora de carteiras, Mikaeri Otsuna. Gennojo se envolve em conflitos em torno dos registros secretos de Naruto. Ele e Otsuna tentam se infiltrar em Awa Tokushima para obter os registros secretos e enfrentam contínuos ataques de assassinos no caminho até lá.
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