Em 1932, a sombra da guerra ameaça, mas o Japão ainda está em paz. Um patrocinador da Sinfonia Imperial, Lord Kuretake Kimiya, está mortalmente doente. Ele chama Sanjou Kaoru para sua cabeceira, que é noivo de sua filha Umeko e um maestro promissor. Lord Kuretake tem um pedido muito sério: há muitos anos, ele teve uma filha com uma russa e implora a Sanjou que a procure em Xangai. Como sua mãe, Anastasia, cantora de ópera, era amiga íntima da princesa, quando veio a revolução, ela desapareceu com a família imperial. Desde então, Kuretake se casou e constituiu família, e deseja que sua filha Natasha seja criada em sua casa.
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