Sakai Nobunari, um Ancião em 'Honmaru' (ou o recinto principal) e Mizuno Tadakuni, um Ancião em 'Nishinomaru' (ou o recinto sudeste) têm estado em desacordo nos bastidores sobre o casamento de Tokugawa Ieyoshi, herdeiro do Xogunato. Kyoshiro, que voltou para Edo depois de 3 anos, está envolvido nisso contra sua vontade. É porque ele conhece Lady Mihoyo, que é espiã de Sakai e se parece exatamente com sua falecida mãe. Como ela não conseguiu completar sua missão, ela não tem para onde ir. Kyoshiro a protege de ambas as partes que buscam sua vida. A história original é de "Nemuri Kyoshiro Burai Hikae" escrita por Shibata Renzaburo. Não apenas uma das maiores lendas do Japão é mantida viva, mas alguns segredos do passado de Kyoshiro são finalmente revelados pela primeira vez.
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