Tamura Masakazu retorna como Nemuri Kyoshiro pela quarta e última vez. Gensai, um excêntrico artista Ukiyoe, pede urgentemente a Kyoshiro que mate sua esposa. Ele acredita que o momento em que ela for morta representará o estado máximo de beleza, e deseja ver a técnica de matar “Engetsu Sappo” (“Corte da Lua Cheia”) característica de Kyoshiro para esse propósito. Mas esse pedido incomum não vem apenas de Gensai, mas também de sua esposa, Orin, que tem uma ligação com o passado de Kyoshiro. Enquanto isso, Tenzen quer contratar Kyoshiro como mestre instrutor de espadas para o Clã Kurume, cujo senhor tem uma obsessão doentia por Kyoshiro e seu Engetsu Sappo…
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