Tendo como pano de fundo a Guerra Civil Espanhola, a trama gira em torno da dramaturga socialista Katherine McGregor e do renomado fotógrafo Georges Malraux, um judeu polonês que fugiu de sua terra natal para Paris. Os dois se encontram pela primeira vez em Hollywood em uma festa que anuncia a adaptação cinematográfica da peça Tempestade de Katherine na Espanha, baseada na ópera Carmen. Os dois se reencontram em Barcelona, onde inesperadamente se apaixonam ao se envolverem em uma batalha contra o fascismo.
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