Yin Shiniang finalmente dá à luz após uma gravidez incomum que durou três anos e oito meses. De repente, Shi Ji, o espírito da cobra, aparece, declarando que veio em busca de vingança pelo dano que sofreu nas mãos do marido de Yin, Li Jing. Mãe e filho são resgatados pela poderosa divindade Taiyi Zhenren, que promete ensinar ao filho, Nezha, o caminho da imortalidade quando ele atingir a maioridade. Dezoito anos depois, Nezha parte para iniciar seu discipulado, mas as coisas não saem como planejado. Nezha mata um dragão da inundação para resgatar uma jovem, Ling Zhu, mais uma vez incorrendo na ira de Shi Ji, que jura matar Nezha e vingar o dragão. No caos que se seguiu, Nezha tira a própria vida em vez de arriscar ferir civis inocentes em Chen Tang Pass. Taiyi Zhenren chega e diz a Lingzhu que existe uma maneira de trazer Nezha de volta - mas isso envolve pagar o preço final.
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