As pessoas na vila de Hujiazhuang se concentram cada vez menos no Festival da Primavera. O menino da dança do leão, Luo Chuan, sonha em levar adiante a cultura e as habilidades da dança do leão, mas muitas vezes causa grande turbulência onde quer que vá. Ele é considerado um “elemento perigoso” pelos moradores e pelo chefe Hu. O Monstro Nian chega ao mundo humano por acidente e leva embora a cabeça do leão, herança da aldeia. Ao tentar recuperar a cabeça do leão, Luo Chuan conhece Axi, o Rato Imortal, que vem ao mundo mortal para capturar o Monstro Nian. Eles gradualmente percebem que Nian não é nada assustador e pode fazer amizade com humanos, mas Hu trama uma conspiração contra Nian depois de ser possuído pelo Demônio Devorador de Espíritos. No final, Luo Chuan e Axi, junto com outros aldeões, derrotam o Demônio Devorador de Espíritos e despertam Hu.
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