Depois que uma reversão mística transforma o divino espírito da pedra Shangguan Ziyan em um homem, ele se junta ao disciplinado taoísta Yuan Chu na seita Yuan Zhen. Nomeados como caçadores de demônios, os dois embarcam em uma missão para selar monstros e restaurar os céus – apenas para descobrirem os segredos ocultos um do outro ao longo do caminho.
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