No outono de 1756, o clã Kuki é encontrado no feudo montanhoso de Sanda. Foi transferido da costa pelo xogunato Tokugawa por causa da marinha do clã, conhecida como a mais forte durante a era das guerras civis e, portanto, considerada uma ameaça à segurança dos novos governantes. O senhor de Sanda, Takamura Kuki, está determinado a defender o feudo como um guerreiro terrestre, enquanto Umihito Kuki, seu irmão mais novo, mantém o orgulho de um guerreiro do mar e sonha em navegar para terras estrangeiras invisíveis, apesar da política de isolamento do shogunato. Umihito está noivo da Princesa Yu, uma linda e animada filha do senhor do feudo Tanba-Ayabe. Embora o casamento em si tenha sido feito para comodidade de suas famílias, eles se conhecem desde a infância e estão fortemente ligados pelo respeito mútuo e pelo amor profundo.
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