O Templo Shaolin tem sido um dos redutos de oposição ao governo Ching, mas os Chings controlam o exército e proibiram o porte e a fabricação de armas de fogo, o que torna a resistência quase impossível. O Abade de Shaolin envia o Monge Chi San (David Chiang) para aprender novos estilos de luta e obter os desenhos das armas ditas modernas na esperança de conseguir lutar contra os Chings. Durante a ausência do Monge Chi San, o Templo Shaolin é atacado e destruído pelo exército Ching. Agora armado com seu novo estilo de luta e os planos para a fabricação de armas, Chi San faz um juramento de reconstrução do Templo Shaolin e de vingança contra os Chings.
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