O Palhaço Coroado

Ansioso com os traidores por aí e assombrado pelo fantasma do irmão que matou, Heon nunca consegue dormir em paz. Ele pede desesperadamente ao secretário-chefe real, Lee Kyu, que encontre uma maneira de eliminar seus medos. Assim como o cabelo do Macaco faz em “Journey to the West”, um sósia de Heon aparece diante de seus olhos

Assim que Heon vê Ha Seon, ele sai do palácio imediatamente. Eunuco Cho e Lee Kyu tentam treinar Ha Seon para realizar um duplo perfeito do Rei. Ha Seon gradualmente percebe que ele é necessário no palácio para morrer no lugar do rei. Para assustado Ha Seon, Kyu aconselha maneiras de sobreviver no palácio.

Ha Seon retorna ao palácio para encontrar uma maneira de se vingar de Shin Yi Gyum e daqueles que lhe dão poder. Enquanto isso, aqueles que estão atrás do Rei seguem em frente com a caça para usar isso como uma chance de matar o Rei. Lee Kyu e Eunuco Cho estão preocupados que Ha Seon possa ser pego por ser um disfarce.

Seon Hwa Dang adoece depois de tomar chá com a Rainha. Este incidente de envenenamento sai das mãos da Rainha. Ha Seon faz o possível para encontrar uma maneira de salvar sua rainha, como prometeu. Enquanto isso, Shin Chi Soo executa seu plano para destronar a Rainha e a Rainha Viúva.

Para resolver a questão tributária, Lee Kyu e Ha Seon tentam persuadir Joo Ho Geol, conhecido por ser um gênio do cálculo, a se juntar a eles. Enquanto isso, ver como Ha Seon pensa em colocar as pessoas antes de qualquer coisa revive o sonho que Lee Kyu teve. Com Woon Shim, Lee Kyu se encontra com os seguidores de Lord Gil.

Apesar das doces palavras da Rainha, Ha Seon fica com o coração partido, pois sabe que os sentimentos dela são para com o verdadeiro rei, não para com ele. Enquanto isso, Lord Shin e seu filho, que tramavam contra a investigação de desvio de impostos, por sua vez enfrentam uma humilhação inesperada.

Com a ajuda de Dal Rae, Heon escapa do templo e retorna ao palácio. Ele fica furioso ao ver como a Rainha mudou e como seus servos tratam Ha Seon. Para garantir que seus servos permaneçam leais, Heon ordena que Ha Seon seja morto e decide passar uma noite com a Rainha o mais rápido possível.

O oficial Jang descobre que Ha Seon não estava morto e relata isso a Lee Kyu e ao Eunuco Cho. Enquanto isso, Heon se sente traído pela Rainha e ordena que ela seja deposta após não ter passado a noite com ela. Quando ele desmaia, Lee Kyu ordena ao oficial Jang que o leve para algum lugar seguro enquanto Ha Seon se prepara para retornar ao palácio como o verdadeiro rei.