Durante o início do período Heian, Fujiwara no Yoshifusa e seu herdeiro adotivo Mototsune mantiveram o controle da Corte Imperial. Incidentes misteriosos ocorriam frequentemente na antiga Quioto, onde uma procissão de demônios desfilava pelas ruas mensalmente no dia do Rato, matando qualquer um que os visse. Por acaso, Sugawara no Michizane conhece Ariwara no Narihira, chefe da polícia e chefe judicial. Reconhecendo o talento de Michizane, que desde jovem foi um estudioso brilhante e renomado, Narihira pede sua ajuda para resolver o mistério. Graças à cooperação de Shoki, uma obstinada lojista que negocia produtos da Dinastia Tang, Michizane gradualmente se aproxima da solução do mistério. No fundo, porém, gira a ganância de figuras secretas e poderosas que mascaram suas intrigas como feitos de demônios e espectros...
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