O primo de Heizo, Senemon Misawa, e seu filho Katsuzo visitaram a casa de Heizo. Heizo descobre que Senemon se apaixonou por Katsutoshi, uma mulher que trabalha na Casa de Chá Yamabukiya, e a pediu em casamento. Heizo decidiu visitar Yamabukiya, dizendo: "Tentarei descobrir se esta mulher é um bodhisattva ou um demônio." Depois de conhecer Katsutoshi Heizo, ficou envergonhado e ordenou que Gorozo perguntasse sobre ela, só para garantir. Gorozo, por sua vez, envia o detetive secreto Rihachi para Yamabukiya com a tarefa de ficar de olho em Katsutoshi...
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