Situado no final da Segunda Guerra Mundial, Kaede Itakura, que lidera o jardim de infância, e Mitsue Nonomiya, que gosta de música, convencem os pais da escola a levarem seus filhos para fora de Tóquio. Eles procuram abrigo em um templo abandonado em Saitama enquanto Tóquio é bombardeada.
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