Phaen é um jovem que sofreu um acidente que lhe causou uma condição física anormal. Ele admira Suea Phrai, uma ladra moral que os moradores de Hup Phaya Suea sempre respeitaram. Phaen tem uma paixão secreta por Phailin, mas tem medo de expressá-la por causa de sua origem humilde.
Um dia, quando Phaen volta para casa, ele encontra sua mãe agredida e, em seu último suspiro, menciona o Bandido do Lenço Vermelho. A morte de sua mãe entristece profundamente Phaen, e ele jura vingá-la. Assim começa a intensa saga no Vale Phaya Suea.
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