O diretor Yim Pil-Sung viaja para Bali para filmar o filme de terror erótico "Beach of Madness". Durante as filmagens do filme, Yim Pil-Sung fica desapontado com as cenas eróticas chatas. Ele decide contratar o brilhante diretor de filmes eróticos Bong Man-Dae para adicionar tempero ao filme. A aparição de Bong Man-Dae no set de filmagem em Bali deixa a equipe e o elenco nervosos. Todas as atrizes não estão nada felizes com a situação. Bong Man-Dae exige mais nudez para as cenas eróticas, o que vai além do que as atrizes contrataram. As atrizes decidem se opor à sua decisão.
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