Jin-gyu, um estudante de cinema desempregado, se candidata ao cargo de diretor na empresa de filmes pornográficos Only4Men. No dia seguinte, ele é contratado como assistente de direção para uma produção chamada All Nude Boy, e deve se acostumar a trabalhar com locações improvisadas, cenários improvisados e abusos do público em geral. A atriz principal da produção, Sabine, sente-se atraída por ele e os dois acabam passando a noite juntos após um jantar de funcionários. Mais tarde, Jin-gyu recebe uma oferta para trabalhar em um filme real para uma grande produtora.
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