Priest

Um menino chega ao Centro de Emergência do Southern Catholic Hospital com hemorragia interna. O Doutor Ham Eun Ho tenta desesperadamente salvar sua vida e tentar estancar o sangramento interno. A cirurgia falha, mas milagrosamente o menino se recupera com o poder de um ser sobrenatural. Enquanto isso, a polícia prende o padre Jeong e o menino em recuperação desaparece.

Eun Ho impede Soo Min de realizar um exorcismo em Woo Joo e o leva de volta ao hospital. Certo de que Woo Joo está possuído, Padre Moon obtém consentimento do Vaticano e convence a mãe de Woo Joo de que a ajuda médica não ajudará Woo Joo. Quando transferem Woo Joo para outro hospital, Padre Moon e Soo Min levam Woo Joo a um local para realizar o ritual. Enquanto isso, o Padre Jeong comete suicídio na prisão.

Soo Min tenta fazer Eun Ho acreditar no exorcismo. Depois de ajudar Woo Joo, Soo Min percebe que o espírito maligno se mudou para o corpo de outra pessoa. Eun Ho recebe um ataque de Mi So, e o Pai Moon encontra outra maneira de derrotar o espírito maligno. Mais tarde, o Pai Moon decide deixar Soo Min entrar no subconsciente de Mi So para ajudar Mi So do espírito maligno.

Soo Min vê seu pai inconsciente de Mi So. Eun Ho e Soo Min realizam um exorcismo em Mi So sob o controle do Padre Moon. Padre Moon planeja que Eun Ho entre no subconsciente de Mi So através da hipnose e se livre do demônio. E ao ser hipnotizado, Soo Min vê Eun Ho de vestido.

Assim que eles se livram do demônio dentro do corpo de So Mi, um novo energúmen começa a atacar as pessoas no hospital. Sung sofre um ataque e Eun Ho envia um arquivo de filmagem do incidente para Soo Min e Padre Moon, pois ela acha isso estranho. Soo Min e Padre Moon começam a encontrar o novo energúmen.

O novo energúmen, Jae Moon foge do hospital, e os membros da 634 Regia fazem o possível para pegá-lo. Padre Moon sente algo perigoso e pede a Eun Ho para tirar uma licença e ficar longe do hospital. Enquanto isso, Eun Ho recebe uma ligação de seu colega médico, Tae Hyun, e vai para o hospital no meio da noite.

Depois de encontrar e tentar exorcizar um energúmen, Kyung Ran é assassinado. Embora fosse o energúmen controlando seu corpo, parecia que Kyung Ran tirou a própria vida. Esta tragédia causa grande tristeza ao Detetive Koo, mas ele é forçado a mentir para esconder a existência de 634 Regia.

Do Kyoon sente remorso pelo que aconteceu com Kyung Ran, enquanto ela, como um demônio, tenta convencê-lo de que o Pai Moon foi a causa. Quando sua persuasão falha, ela começa a ultrapassá-lo. Yong Pil encontra outra pessoa nas evidências fotográficas e informa ao Padre Moon que era o fotógrafo. Padre Moon então começa a agir com a nova liderança possuída.