O Rei, uma Rainha de espírito nobre e o Príncipe levam uma vida tranquila marcada pela admiração e valorização das rosas. Um dia marca o fim de seus dias de paz e tranquilidade. O Rei é transformado em tirano através de um feitiço mágico da irmã da Rainha. O rei perde o interesse em sua existência outrora tranquila e cai no feitiço da mulher, tornando-se viciado em extravagância e jogos de azar. O Rei expulsa a Rainha e convoca sua irmã para ocupar seu lugar. O Rei e a irmã da Rainha eventualmente dão à luz um príncipe. Pouco tempo depois, o Rei falece. Ansiosa para que seu próprio filho se torne o novo rei, a mulher usa sua magia para transformar o príncipe primogênito em uma fera. O feitiço será quebrado no dia em que ele encontrar uma mulher que não se incomoda com as aparências externas e é capaz de descobrir a verdade.
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