O chefe de polícia, detetive Ding, e um rico empresário local, Feng Da Tou, colaboram com um estrangeiro e traidor para vender ópio para seus próprios interesses egoístas. Uma detetive, Huo Qing, chega à cidade de Pujiang com sua assistente, Yan Er, e tem muitos mal-entendidos com o vice-chefe de polícia, Xing Yi, enquanto investigam um caso.
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