O filme conta a história de Ding Jian, o Fusi da Cidade do Norte, durante o período Wanli da Dinastia Ming. Enquanto investigava o roubo de armas de fogo, sua esposa Su Qing foi sequestrada por bandidos. Ding Jian foi forçado a assassinar o terceiro príncipe. Mas sua esposa morreu em vão e ele próprio se tornou um rebelde. Para se vingar e resolver o mistério, ele e seu amigo Li Jin Zhong descobriram a verdade passo a passo, mas inesperadamente ele era apenas um peão.
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