Esta é uma adaptação contemporânea do romance Manji de Jun'ichirō Tanizaki, reimaginado com gêneros invertidos para retratar uma história de amor destrutiva entre homens e mulheres. Kōtarō Sonoda, incapaz de desistir do sonho de se tornar pintor, largou o emprego no escritório e começou a frequentar uma escola de artes. Na escola, ele conhece um belo jovem chamado Mitsuru Usami. Sonoda convida Usami para sua casa, o que leva a um relacionamento físico e a um distanciamento crescente de sua esposa, Yayoi. No entanto, mais tarde é revelado que Usami tem uma noiva.
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