Em 1592, o Japão invade Chosun (o antigo nome da Coreia). Enquanto milhares de pessoas se submetem ao domínio estrangeiro, Non-gae incentiva o General CHOI Kyung-hoe a amá-la, para que ela possa decapitá-lo. Em 2007, os amantes da Coreia, Seung-hyun e Young-shin, também são botânicos em busca de uma flor lendária que se acredita absorver almas humanas. Durante a jornada nas montanhas, eles encontram Jae-jin, um estranho que insiste que conhece os dois. A presença de Jae-jin tem um efeito estranho em Seung-hyun, cujas explosões de insanidade eventualmente ameaçam a vida de Young-shin. Eventualmente, Seung-hyun se encontra em uma luta até a morte com Jae-jin. O filme é uma fantasia motivada por uma história histórica de Nongae e pela ideia da transmigração budista de almas.(KOFIC)
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