1391: A boa Chiang Su-Su consegue derrotar o espírito maligno Elfo Raposa, mas tem sua alma transferida para um porta-incenso de jaspe e permanece adormecida por centenas de anos. Em 1991, a Elf Fox retorna à vida letal para causar estragos na moderna Hong Kong. A Elfa Raposa precisa absorver as almas de 108 homens para obter todo o seu poder. Cabe ao doce descendente de Su-Su, Yi, ao monge rabugento lojista Chiang Wu, ao belo e arrojado filho adotivo Wang Hsa, ao atrevido caça-fantasmas Yu e vários outros derrotarem a Raposa Elfa antes que seja tarde demais.
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