A história segue o protagonista Yun Shu, que está determinado a descobrir o paradeiro do Rei Macaco, Sun Wukong, para derrubar o governo tirânico de Yan'er, o macaco indisciplinado. Durante a busca, Yun Shu gradualmente descobre que o desaparecimento de Sun Wukong está ligado à conspiração do Lorde Demônio para quebrar o selo e recuperar o controle dos Três Reinos, com Yan'er sendo apenas um peão no esquema do Lorde Demônio. No final das contas, com a influência e ajuda da deusa Xi He, Yun Shu transcende suas limitações, impede a abertura do portão selado e se torna um verdadeiro herói.
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