No centro de Tóquio, um jovem, Sosuke, aspira ser um artista de mangá. Seu trabalho atual é sobre uma batalha entre um caçador e um lobo japonês. Ele não consegue desenhar bem o lobo extinto e se esforça para desenvolver a história. Num dia de inverno, Sosuke encontra o crânio de um animal enquanto cavava as fundações de um canteiro de obras e o leva para casa. É o crânio de um lobo japonês?
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