River Where the Moon Rises

Go Won Pyo, da tribo Gyeru, chega até o rei Pyeongwon e o ameaça com seu exército particular pelos direitos exclusivos do sal. Apesar da agitação do rei, a rainha Yeon sai em patrulha levando a princesa Pyeonggang com ela. Enquanto isso, On Hyeop, o chefe da tribo Sunno, testa a masculinidade de seu filho. Parte 2: Enquanto a Rainha Yeon visita On Hyeop, Go Won Pyo chega por decreto do Rei Pyeongwon para matar a Rainha Yeon e a Princesa Pyeonggang. A Princesa Pyeonggang escapa com a ajuda de Dal enquanto Oh Hyeop e a Rainha Yeon confrontam Go Won Pyo. Enquanto isso, o Rei Pyeongwon procura Wol Gwang, o amante secreto da Rainha Yeon.

Oito anos se passam e embora Yeom Ga Jin queira viver uma vida humilde e tranquila, ela tem uma última missão a cumprir: assassinar o Rei Pyeongwon. No caminho para o palácio, ela salva a vida de On Dal, mas não o reconhece, e eles seguem caminhos separados. Enquanto isso, Go Won Pyo prepara um ataque ao Rei durante a cerimônia de despedida da falecida Rainha Yeon. On Dal salva Ga Jin e cuida dela para recuperá-la. Enquanto ela se recupera, seus companheiros ouvem sobre sua tentativa fracassada e procuram por ela. Quando a encontram, eles a lembram de sua regra de matar qualquer um que vir seu rosto ou de se casar com ele para torná-lo um dos seus. Enquanto isso, Go Won Pyo diz a seu filho, Go Geon, para proteger o palácio.

Ga Jin corre de volta para Cheonjubang depois de ouvir que seu pai estava em apuros por ela ter falhado em sua missão de assassinar o rei Pyeongwon. Em seu retorno, Du Jung Seo liberta seu pai, Yeom Deuk, mas em vez disso a mantém em cativeiro depois que ela pergunta sobre seu passado. Enquanto isso, On Dal fica sabendo da situação difícil de Ga Jin e corre para salvá-la.

O Rei Pyeongwon acredita que está vendo o fantasma da Princesa Pyeonggang enquanto ela está na frente dele em carne e osso. No entanto, Ga Jin escapa com a ajuda de Go Geon, de quem ela se lembra, mas não sem ser avisada de seu destino caso ela retornasse como uma assassina. Enquanto isso, pendurado de cabeça para baixo, On Dal espera seu retorno.

Go Geon relata ao Rei Pyeongwon que a Princesa Pyeonggang está viva, mostrando-lhe o colar de jade como prova. Ele promete trazê-la de volta em segurança para o palácio sem que seu pai, Go Won Pyo, saiba disso. Enquanto isso, Ga Jin tenta mudar a consciência pesada de On Dal quando ele lhe dá as costas.

Em Dal e Ga Jin encontram água e trazem alegria para Ghost Valley. Porém, apesar da felicidade, Ga Jin dá de cara com Du Jung Seo que lhe conta sobre os gêmeos. Ela tem que decidir se vai salvá-los e quebrar sua promessa de não matar novamente. Enquanto isso, Go Won Pyo dá trezentos homens montados e trezentos soldados para Go Geon depois de ver o Rei Pyeongwon.

On Dal é libertado e se reúne com Pung Gae, Weol e os gêmeos Tara enquanto Ga Jin retorna a ser a princesa. Embora todos estejam surpresos com sua descendência real, On Dal acredita que ela retornará para eles. Enquanto isso, Go Won Pyo conhece Hae Mo Young e planeja machucar a princesa.

Graças à ajuda de Geon e Dal, Ga Jin consegue salvar as mulheres de serem vendidas para Silla. Depois de retornar ao palácio, Ga Jin sugere que o rei punisse Hae Ji Weol por tentar vender as mulheres como contribuição para Silla. Enquanto isso, Gochuga avisa a Geon que ele não precisa partir para a fronteira.